В 1975 году, после окончания долгой и кровопролитной войны, капитан из армии Южного Вьетнама, тайный агент коммунистической партии, оказывается перед трудным выбором. Вынужденный бежать из своей родной страны, он находит убежище в Соединенных Штатах. Оказавшись в солнечной Калифорнии, капитан поселяется в общине для вьетнамских беженцев, среди которых он пытается начать новую жизнь. Однако его прошлое не дает покоя, и он продолжает выполнять свою роль шпиона, отчитываясь перед Вьетконгом о наблюдениях за местными жителями и происходящими событиями в новой стране.Вместе с этим, капитан сталкивается с внутренним конфликтом. С одной стороны, он верен своему делу и идеалам коммунизма, с другой — начинает осознавать, что его новая жизнь в Америке может быть гораздо более привлекательной и полной возможностей. Этот разрыв между его прежними убеждениями и реальностью нового мира начинает приводить к растерянности. Капитан уже не может однозначно сказать, кому он принадлежит, и где проходит его верность. Его роль шпиона все больше оказывается в конфликте с его личными стремлениями и новыми ценностями, которые он открывает для себя в США.Ситуация усугубляется, когда капитан продолжает служить в качестве шпиона, но начинает испытывать моральные терзания, которые не позволяют ему оставаться спокойным. Он не может больше просто следовать приказам, ведь между его прошлым и настоящим возникает опасная трещина, угрожающая всему, что он когда-то считал правильным.