Агата Харкнесс, известная своей магической силой и коварными планами, оказывается в параллельной реальности, напоминающей атмосферу нуарного детектива. Прокравшись в Вествью под ложным именем Агнес О'Коннор, она преследует свою цель — забрать суперспособности у Ванды Максимофф. Однако её планы терпят крах, и Агата оказывается застрявшей в этой странной реальности, где ей предстоит столкнуться с ещё более неожиданными вызовами.В ходе расследования загадочного убийства Джейн Доу, Агата сталкивается с подростком, который внезапно врывается в её жилище ночью. Его поведение кажется странным, и после того как она арестовывает его, он начинает говорить о какой-то "Дороге". Агата считает его бредни нелепыми, но всё же решает, что этот подросток имеет связь с преступлением, и решает удержать его в тюрьме до выяснения обстоятельств.В это время её навестила сотрудница ФБР Рио Видал, которая помогает Агате восстановить свою потерянную память. Оказывается, что Рио была в плену три года, и теперь под маской спецагента скрывается не кто иной, как коллега, стремящийся казнить Агату. Несмотря на это, благодаря дипломатии и остроумию, Агата удачно договаривается с Рио и находит способ выжить. Её очередное предупреждение касается "Салемской семерки", группы суперзлодеек, которые не пойдут на переговоры и будут готовы к жестокой битве. Тем временем, подросток, находящийся под стражей, оказывается магически одарённым. Для того чтобы полностью раскрыть его силу, ему предстоит пройти серию испытаний, которые позволят ему пробудить свою магическую сущность и начать путешествие по таинственной "Дороге Ведьм".