Маршал Фрэнк Фентон — человек, привыкший действовать по инструкциям, сдержанный и строгий чиновник, прибывает в город Карсон-Сити, расположенный посреди пустыни в Неваде. Время действия — разгар Холодной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами, когда в мире царит шпиономания и напряженность. Вместе с ним в этот отдаленный уголок страны направляется его молодой и самоуверенный напарник, Томми Мортон. Они получают задачу: арестовать Бенджамина Бонни, подозреваемого в убийстве местных землевладельцев.Когда Фентон и Мортон прибывают в город, они резко выделяются на фоне местных жителей — их стильные черные костюмы и поездки на дорогом "Кадиллаке" подчеркивают, как сильно они отличаются от пустынного городка и его жителей. Однако, несмотря на внешний лоск, они быстро понимают, что столкнулись с серьёзной проблемой. Бенджамин Бонни и его братья — это не просто семья, а настоящая банда, терроризирующая окрестности. Бенджамин, сам по себе слегка сумасшедший, является не самой большой угрозой, но его сыновья и банда Крэша Мункалфа готовы идти на любые жестокости, чтобы защитить свои интересы.Перед тем как начать дело, агенты отдыхают в мотеле с говорящим названием "Last Chance", где они знакомятся с местными персонажами: сварливым шерифом, общительной барменшей и странствующим проповедником, каждый из которых имеет свою историю и взгляды на происходящее. Все эти встречи становятся важными в дальнейшем, поскольку раскрывают детали местной жизни и дают героям информацию, которая поможет в их расследовании.Оказавшись в центре этого опасного мира, Фентон и Мортон сталкиваются с задачей не только поймать Бенджамина, но и разобраться с его бандой, в том числе с Крэшем Мункалфом, и нейтрализовать угрозу для региона. Однако проблемы усугубляются, когда они начинают сталкиваться с непростыми отношениями с местными аборигенами, которые оказываются в центре всех конфликтов, происходящих в округе.