Зима 1857 года. Ветер беспощадно стелется по заснеженным равнинам Вайоминга, пробираясь под одежду, обдавая ледяным холодом всё живое. В небольшом форте Сара Роуэлл с сыном-подростком отчаянно ищет проводника. Её муж ждет их где-то на западе, но путь к нему лежит через суровые земли Территории Юта — через непреодолимый в это время года хребет Уосатч, земли враждебных индейских племен, разбойников и загадочных мормонов, чьи намерения трудно разгадать. Она предлагает хорошие деньги, но даже самые опытные следопыты отказываются — никто не хочет рисковать жизнью ради путешествия, которое почти наверняка станет смертельным.Не видя другого выхода, Сара присоединяется к каравану переселенцев. Люди в нём такие же, как она, — измученные, отчаявшиеся, но всё ещё цепляющиеся за надежду найти новый дом. Они не знают, что в их ряды прокралась беглянка. Юная индианка, пережившая насилие со стороны собственного отца, совершила убийство и теперь скрывается от погони. Она спряталась в повозке Сары, не оставляя себе шансов на возвращение в прошлое. Дорога превращается в непрерывное испытание. Метель обрушивается на караван, превращая продвижение в мучительное преодоление себя. Кони сбиваются с ног, люди падают от усталости, запасы тают быстрее, чем ожидалось. А за ними следят. Индейцы не спускают с чужаков глаз, наблюдая, оценивая, выжидая момента. Разбойники прячутся в тенях, готовые напасть на ослабленных путников. Внезапная встреча с мормонами, которые кажутся гостеприимными, но скрывают за улыбками что-то тёмное, только усиливает напряжение.